Kaj je investicijsko bančništvo? (Pregled, kaj dejansko počnejo!)

Kaj je investicijsko bančništvo?

Investicijsko bančništvo je del finančnih korporacij, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem novih dolžniških in varnostnih instrumentov, sklepajo postopke IPO, združujejo ali prevzemajo podjetja in pomagajo posameznikom in bankam z visoko neto vrednostjo olajšati naložbe z visoko vrednostjo.

V trenutku, ko slišite ta izraz, se vam v mislih porajajo številna vprašanja -

  • Kaj je točno?
  • Slišal sem za poslovne banke. Se razlikujejo od investicijskih bank?
  • Kaj je stran prodaje in prodaje stran investicijske banke?
  • Koliko plače lahko pričakujete?
  • Ali drži, da bankirji zaslužijo v tonah in je njihov bonus 3-4 krat večji od njihove zelo lepe plače?
  • Kako pomagajo pri IPO?
  • Kdo so tržniki?

Toda preden gremo naprej, najprej odgovorimo na najpomembnejše vprašanje -

Kako deluje investicijska banka?

Poglejmo najprej analogijo nepremičninskega posrednika, da bomo lažje razumeli investicijsko bančništvo.

Naloga posrednika za nepremičnine je predvsem v dveh delih -

  1. Pomagajte kupcem najti stranke in zainteresirane prodajalce za nakup stanovanja, se dogovorite za najnižjo ceno, opravite spremno dokumentacijo in zagotovite, da je naslov jasen.
  2. Pomagajte prodajalcem najti stranke in zainteresirane kupce, da prodajo svoje stanovanje, se dogovorijo za najvišjo ceno, opravijo papirje, opravijo registracijo itd.

Torej, kako zasluži posrednik nepremičnin - provizije (morda 1% do 10% vrednosti transakcije).

Zdaj v tem okviru pomislite na investicijske bančnike kot na „finančne posrednike“. Podjetjem pomagajo pri zbiranju kapitala za projekte, širitve itd., Podjetja pa si lahko ogledajo različne kanale, kot so Začetne javne ponudbe (IPO), Nadaljnja javna ponudba (FPO), Zasebne umestitve itd. Delo investicijskega bančništva vključuje tudi združitve in Dejavnosti prevzema, kjer igrajo vlogo finančnih posrednikov in podjetjem pomagajo najti ustrezne cilje nabave ali primerne kupce za svoja podjetja.

Kako torej zaslužijo investicijski bankirji - očitno provizije (morda 1% do 10% vrednosti transakcije)? Ali razmišljate, koliko ste morda zaslužili na nedavnem IPO v Twitterju?

Zgornja analogija je zelo poenostavljena, v tehničnem smislu pa IB vključuje naslednje.

  1. Kapitalske raziskave
  2. Prodaja in trgovanje
  3. Zbiranje kapitala z IPO, FPO, zasebnimi plasiranji, plasiranjem obveznic
  4. Dejavnosti prevzemanja in trženja
  5. Združitve in prevzemi
  6. Priprava PitchBook
  7. Prestrukturiranje in reorganizacija

Videoposnetki s pregledom investicijskega bančništva

Za podrobno razumevanje funkcij investicijskega bančništva in njegovih vlog sem pripravil 14 del, "Kaj je investicijsko bančništvo?" video vadnice, ki vam bodo pomagale začeti s to temo.

1. del - Uvod

2. del - Investicijsko bančništvo v primerjavi s komercialnim bančništvom

Ta video tutorial 2. dela o investicijskem bančništvu in komercialnem bančništvu razpravlja o naslednjih pomembnih osnovah:

  • Kaj je investicijska banka?
  • Kaj je komercialna banka
  • Investicijsko bančništvo v primerjavi s komercialnim bančništvom.

3. del - Kapitalske raziskave

Ta video del 3. dela Equity Research razpravlja o naslednjem -

  • Kaj je raziskovanje lastniškega kapitala?
  • Kako denarne raziskave zaslužijo
  • Kakšen je tipičen profil dela za Equity Research?
  • Kdo so stranke oddelka za lastniške raziskave

4. del - Kaj je družba za upravljanje premoženja

Ta video vadnica 4. dela o tem, kaj je družba za upravljanje premoženja AMC, razpravlja o naslednjem

  • Kaj je družba za upravljanje premoženja ali AMC?
  • Kako deluje družba za upravljanje premoženja?

5. del - Nakup strani proti prodaji strani

V tem 5. delu video vadnice o Buy-Side in Sell Side razpravljamo o naslednjem -

  • Kaj je prodajna stran?
  • Kaj je Buy Side?
  • Ključne razlike med stranjo za prodajo in stranjo za nakup

6. del - Prodaja in trgovanje

V tej video vadnici dela 6 o prodaji in trgovanju razpravljamo

  • Kaj je prodaja in trgovanje?
  • Funkcija prodaje
  • Trgovalna funkcija

7. del - Zbiranje kapitala

V tem delu 7 video vadnica o zbiranju kapitala - kako investicijski bankirji pomagajo zbirati kapital prek zasebnih delnic, IPO in FPO -

  • Kako podjetja zbirajo kapital?
  • Vloga investicijskih bankirjev pri zbiranju kapitala
  • Kaj je začetna javna ponudba (IPO) in nadaljnja javna ponudba ali FPO
  • Kaj so zasebne umestitve

8. del - zavarovalnice

V tem osmem delu o zavarovalnicah razpravljamo o naslednjem -

  1. Kaj je zavarovanje
  2. Vloga investicijskih bankirjev pri sklepanju IPO

9. del - Trženje

V tem delu 9 o trženju investicijskih bank razpravljamo o naslednjem -

  • Trženje
  • Vloga investicijskih bankirjev pri tržnih dejavnostih

10. del - Združitve in prevzemi

V tem delu 10 video vadnice o združitvah in prevzemih obravnavamo naslednje -

  • Kaj so združitve in prevzemi ali združitve in prevzemi
  • Kako investicijski bankirji pomagajo pri združitvah in prevzemih
  • Skrbnost za združitve in prevzeme
  • PitchBook za investicijsko bančništvo

11. del - Prestrukturiranje in reorganizacija

V tem 11. delu razpravljamo o video vadnici o prestrukturiranju in reorganizaciji

  • Kaj je prestrukturiranje
  • Kaj je reorganizacija
  • Vloga investicijskega bančnika pri prestrukturiranju in reorganizaciji.

12. del - Vloge, položaji in hierarhija

V tem videu 12. dela o vlogah in odgovornostih investicijskega bančništva razpravljamo o ključnih vlogah in odgovornostih tega dela.

  • Analitik
  • Sodelavec
  • Podpredsednik
  • Generalni direktor

13. del - Front Office proti Back Office vs Middle Office

V tem delu 13 obravnavamo naslednje -

  • Kaj je front office
  • Kaj je back office
  • Kaj je srednja pisarna
  • Front office v primerjavi s Middle Office v primerjavi z Back Office

14. del - Zaključek

Brezplačne vaje

Dodatni viri, s katerimi lahko izboljšate svoje znanje -

  • Brezplačni tečaji investicijskega bančništva - ta brezplačni tečaj je obvezen za nekoga, ki je nov v IB. Ta brezplačni tečaj se začne v Excelu, nato pa uči koncepte računovodstva, koncepte vrednotenja in na koncu koncepte finančnega modeliranja. Poskusite in kar najbolje izkoristite ta brezplačni tečaj.
  • Prodajna stran v primerjavi s stranjo za nakup - ta članek ponuja pogosto zastavljeno razliko med stranjo za prodajo in stranjo za nakup v IB.
  • Vprašanja in odgovori o investicijskem bančništvu - Ta članek podrobno opisuje pogosta vprašanja o intervjujih o IB. Ti svežji bodo morda bolj koristni.
  • Plača sodelavca za investicijsko bančništvo - Kakšna je plača sodelavca IB. Kakšna je tipična plača, ki jo lahko pričakujete, če se preselite v IB in povišate v sodelavca z mesta analitika?
  • Vodič po knjigah o investicijskem bančništvu - Ta priročnik za knjigo predstavitev IB vam ponuja matice in priprave za pripravo knjige predstavitev. Pitchbook ni nič drugega kot strokovne predstavitve, ki jih pripravijo investicijski bankirji, ko komunicirajo s strankami.
  • Vodič za raziskovanje lastniškega kapitala - Ta obsežen priročnik o raziskovanju lastniškega kapitala ponuja ptičji pogled na to, kaj sploh predstavljajo raziskave o lastniškem kapitalu, kaj lahko pričakujemo, spretnosti, potrebne za to, da postanemo analitik raziskav lastniškega kapitala, in kako pripraviti poročilo o lastniškem raziskovanju.
  • Usposabljanje za finančno modeliranje - To usposabljanje za finančno modeliranje je zelo podrobna študija primera. V tem primeru opravimo študijo primera Colgate v živo, prenesemo njegova letna poročila in pripravimo popolnoma integriran finančni model, ki povezuje izkaz poslovnega izida, bilanco stanja in denarne tokove. Ta vadnica je vodnik po korakih za učenje finančnega modeliranja, kjer boste našli nerešeno študijo primera excel in rešili študijo primera Colgate.
  • Življenjski slog investicijskega bankirja - V tem članku razpravljamo o običajnem dnevu kot bankir. Kakšen je časovni razpored dela, delovne odgovornosti, pritisk itd.
  • Tečaj investicijskega bančništva - če se želite IB učiti profesionalno, se lahko tudi odločite za ta tečaj. V tem tečaju 99 video tečajev pokriva vrsto konceptov od računovodstva, ocenjevanja vrednosti, finančnega modeliranja, predstavitvenih knjig, LBO, zasebnega kapitala itd.
  • Oglejte si tudi najboljše investicijske banke butikov, investicijske banke Top Bulge Bracket, najboljše investicijske banke srednjega trga.

Kaj je naslednje?

Ta članek je vodnik po tem, kaj je investicijsko bančništvo in njegova področja, kot so raziskave lastniškega kapitala, prodaja in trgovanje, združitve in prevzemi itd. Če ste izvedeli kaj novega ali imate kakršne koli pripombe / vprašanja / predloge, mi v spodnjem oddelku za komentar dodajte komentar. .

Original text

Contribute a better translation
  • Tečaj poslovanja investicijskega bančništva
  • Funkcije investicijskega bančništva
  • Vprašanja za intervju z investicijskim bančništvom z odgovorom
  • Analitik investicijskega bančništva | Pojasnite
    • <