Kdo je analitik za lastniške raziskave?
Analitik Equity Research se nanaša na osebo, ki analizira finančne informacije skupaj z različnimi trendi različnih organizacij ali različnih panog, nato pa v svojem poročilu o lastniškem kapitalu poda mnenje na podlagi analize, s čimer strankam pomaga pri odločitvah o naložbah v blago. .
Pojasnilo
- Primarna vloga analitika za raziskovanje lastniškega kapitala je dati priporočilo za nakup, prodajo ali posedovanje finančnih vrednostnih papirjev. Poročilo pripravijo na podlagi računovodskega izkaza podjetja. Analizirajo stroške, prihodke in tveganja v podjetju. Analitik spremlja tudi različne dejavnosti v podjetju, kot so industrijski seminar, dogodek ob dnevu vlagatelja, sestanek vlagateljev.
- Zberejo vse informacije in analize za izgradnjo finančnega modela. Ti modeli se uporabljajo za ugotavljanje vrednosti podjetja in za analizo finančnega položaja podjetja, ki temelji na nekaterih predpostavkah in pomaga napovedati prihodnjo finančno uspešnost države. Rezultat modela ima priporočilo za nakup, prodajo ali zadrževanje s potencialnim donosom od trenutne cene. Predpostavke se razlikujejo od analitika do analitika in vsak analitik ima drugačne specifikacije.
Razvrstitev
Analitike delniških raziskav lahko razvrstimo med naslednje:
# 1 - Nakup Side
Podjetja, ki kupujejo, imajo raziskovalne analitike, ki jim pomagajo pri naložbah. Vsakodnevno spremljajo vrednostne papirje in dostopajo do vpliva makroekonomskih novic na dolgoročno uspešnost delnic. Poleg tega so v stiku s prodajnim analitikom za prodajo za nasvete in posodobitve zalog.
vir: zares.com
# 2 - Prodajna stran
Na strani prodaje se analizira, da se stranki svetuje o trenutnih naložbenih priložnostih. Analizirajte delnice, da priporočite nakup ali prodajo določenega finančnega jamstva. Ti nasveti so posredovani agentu ali vodji odnosov v borznoposredniški družbi in banki v obliki poročil, ki jih pripravi analitik raziskave.
vir: zares.com
Equity Research Analyst Kariera
Kariera podjetja Equity Research se začne kot mlajši analitik in preide na vlogo Equity Associates.
- Kot mlajši analitik ste odgovorni za skoraj vse, vključno z opravili za vnos podatkov, pa tudi za pripravo finančnega modela podjetij. Vaša glavna vloga je podpirati sodelavca pri njegovih vsakodnevnih nalogah.
- Sodelavci vodijo enega ali morda dva do tri mlajše analitike in za pravočasnega analitika zagotavljajo pravočasno dokončanje posodobitev rezultatov, finančnih modelov in poročil o lastniškem kapitalu.
- Vloga starejšega analitika je večinoma usmerjena k strankam, pri čemer se pričakuje, da bodo poklicali in se sestali z upravitelji skladov ter redno komunicirali o svoji naložbeni tezi in utemeljitvi.
Kvalifikacije
Ključno je, da lahko dobro delamo pod pritiskom. Morali bi biti dobri v raziskavah in analitičnih stvareh. Za vloge mlajšega analitika za lastniški kapital lahko zadostuje univerzitetna diploma iz računovodstva. Vendar bi morali pokazati svojo strast do financ. Opravljanje izpitov CFA je en plus.
vir: zares.com
Kaj se pričakuje od analitika Equity Research?
# 1 - V finančni analizi bi morali biti super
Od analitika pričakujete, da ste odlični v analizi finančnega razmerja. Morali bi biti sposobni v celoti razumeti in analizirati prijave SEC in jih predstaviti v Excelu.
# 2 - Odlične komunikacijske spretnosti
Pomembno je, da imate odlične komunikacijske in pisne veščine. Kapitalski analitiki naj bi redno objavljali svoja poročila o naložbah in bi morali biti sposobni dobro komunicirati s svojimi strankami.
# 3 - Super v finančnem modeliranju
Finančno modeliranje vključuje napovedovanje finančnih računov družbe in oceno poštene vrednosti z uporabo vrednotenja DCF, trgovanje z več vrednotenji in drugimi orodji za vrednotenje. Kot analitik lastniškega kapitala bodite pripravljeni na izjemno finančno modeliranje.
# 4 - V Excelu bi morali biti odlični
Večinoma boste delali pod močnim pritiskom z roki, zlasti v sezonah zaslužka (četrtletna in letna poročila o rezultatih. Stranke pričakujejo, da boste analizo pripravili hitro in natančno. Zato morate sprejeti vse ukrepe, da prihranite čas. Analitiki lastniškega kapitala so strokovnjaki v Excelu in lahko v kratkem času pripravijo poročila ter pripravijo finančne modele in diagrame.
Kdo zagotavlja analitika za delniške raziskave Jobs?
Ti analitiki so najeti v naslednjih sektorjih -
- Borzno posredovanje
- Vzajemni skladi
- Podjetja za upravljanje premoženja
- Banke
- KPO
- Bonitetna podjetja
- Medijska podjetja
- Podjetja za baze podatkov
Analitik raziskav lastniškega kapitala izstopa.
Nekaj let boste morda delali na področju analitičnega raziskovanja lastniškega kapitala in nato napredovali v pridruženo družbo in napredovali po verigi, kot smo že omenili. Če pa ste se odločili, da prenehate z lastniškim raziskovanjem, so vam morda na voljo naslednje možnosti -
# 1 - Vstopite v nakupne vloge
Tu bi v bistvu delali za upravitelje hedge skladov ali portfeljske upravitelje. Nabor spretnosti za oba je podoben, saj analizirate naložbe in dajete priporočila. Nakupovalna stran ponuja še boljši življenjski slog in dejansko vlaganje.
# 2 - Pojdite v investicijsko bančništvo
Številni raziskovalni analitiki preidejo na vloge investicijskega bančništva, kot so IPO, M&A itd. To je zato, ker je večina spretnosti, potrebnih za investicijsko bančništvo, enaka kot pri raziskovanju lastniškega kapitala in zaradi svoje dinamične narave ponuja donosno kariero.
# 3 - Vstopite v zasebni kapital
Vstop v zasebni kapital bi lahko bila še ena možnost izstopa. Čeprav lahko to postane težko, saj ne opravljate transakcij na kapitalskih raziskovalnih delovnih mestih, zato se profil nekoliko razlikuje. To ne pomeni, da je nemogoče priti v PE. Kot raziskovalni analitik bi bili dobro seznanjeni z naložbenimi raziskavami le, da bo to spoštovanje zasebnih podjetij in ne javnih.