Analitik zasebnega kapitala (kariera, delovna mesta, plače) | Izpolnite vodnik za začetnike

Vodič za analitike zasebnega kapitala

Analitik zasebnega kapitala je analitik lastniškega kapitala, ki preučuje podjetja, ki so podcenjena, tako da lahko vlagatelj zasebnega kapitala kupi podjetje, ga prevzame v zasebni kapital in zasluži dobiček.

Private Equity lahko na splošno opredelimo kot naložbo v zasebna podjetja, ki ne kotirajo na borzi, tako da prevzamejo večja tveganja in upajo na znatne donose. Postati analitik zasebnega kapitala so sanje skoraj vseh finančnih strokovnjakov.

Ali menite, da je enostavno dobiti službo analitika zasebnega kapitala? odgovor je velik NE !.

Private equity je lahko res zanimiv, če ste nekdo, ki uživa v interakciji z ljudmi, raziskovanju, skrbnem pregledu in upravljanju finančnega portfelja za ljudi. V tem članku si želim pomagati pri raziskovanju zasebnega kapitala kot poklica in vam jasno predstaviti, kakšni bi bili kot analitik zasebnega kapitala.

Kaj je zasebni kapital?

Da boste lažje razumeli to, odgovorite na moje vprašanje - kaj je skupnega zagonskim podjetjem in uveljavljenim podjetjem? Preprosto, oba potrebujeta naložbo / kapital, da bi lahko rasla. Ta rast lahko pomeni gradnjo več proizvodnih obratov, zaposlovanje več ljudi ali pomlajevanje obstoječih izdelkov. Takšne naložbe bi lahko pomagale tudi pri nakupu drugega podjetja ali rešile podjetje pred zaprtjem.

Torej, od kod ta naložba? Lahko gre za izposojo pri neki banki ali prodajo delnic in zbiranje denarja na borzi.

Toda včasih podjetja iščejo nekaj več kot le denar, ki teče v podjetju. Naložbe želijo od nekoga, ki bi jih lahko vodil pri gradnji svojega podjetja. To vlogo igra ravno zasebno kapitalsko podjetje.

Fantje iz zasebnega kapitala postanejo del podjetja, običajno na ravni upravnega odbora, in pomagajo pospeševati rast ter spodbujati podjetje k ustvarjanju dodatne vrednosti. Za nov zagon bi lahko bila dobra ideja trženje, za uveljavljena podjetja pa bi lahko bila pomoč vodstvu pri izboljšanju obstoječih idej ali iskanju podjetij, s katerimi bi lahko sodelovali.

Podjetja z zasebnim lastniškim kapitalom skupaj z lastnimi naložbami ta denar zbirajo pri bankah, pokojninskih skladih, dotacijskih skladih, hranilnem računu. Ko podjetje doseže ciljno rast, vlagatelji prodajo svoj kapital. Ustvarjena vrednost si deli ljudi, ki so zagotovili prvotno naložbo.

Zato lahko rečemo, da zasebni kapital ni svetovalec, temveč vlagatelj, ki ustvarja ali gradi boljša podjetja.

Upoštevati je treba, da skladi zasebnega kapitala vlagajo v sredstva, ki so v zasebni lasti ali so v javni lasti, kupec zasebnega kapitala pa namerava prevzeti zasebni kapital.

Kdo je analitik zasebnega kapitala?

Private Equity Analyst ali PE Analyst je oseba, ki dela predvsem za zasebna podjetja in izvaja raziskave, analize razmerja in daje razlage zasebnim podjetjem.
Uporabite skrbnost, tehnike finančnega modeliranja in metode vrednotenja, da ocenite prednosti vlaganja v zasebno podjetje.
Upravljajte z naložbenim portfeljem ali skladom, ki vključuje delni ali celotni delež v kapitalu zasebnih podjetij, v katera vlagajo.
Zberite denar zasebnim podjetjem, bankam in posameznikom z visoko neto vrednostjo, da povečate donose, ki presegajo tiste, ki jih ponujajo javne borze.
Strokovnjaki, ki napovedujejo donosnost naložbe podjetja in določajo tudi najboljšo uporabo nekaterih naložb.

Kaj počne analitik zasebnega kapitala?

Natančno vrednotenje: Podjetja, na katera ciljajo zasebna podjetja, so v zasebni lasti, zato tržna cena njihovih delnic ni določena. Zato postane vloga analitika ključnega pomena za natančno vrednotenje delnic podjetja, kamor želi vlagati.
Izpolnitev naložbenega cilja: Še ena stvar, ki jo mora ugotoviti analitik zasebnega kapitala, je, ali bi naložba v določeno družbo ustrezala cilju skladov. Za to mora analitik narediti temeljito analizo računovodskih izkazov in izračunati pravilno sedanjo vrednost predvidenega dobička podjetja.
Ugotovite optimalno strukturo kapitala: Obstajajo razmere, ko bi zasebna kapitalska podjetja razmislila o spremembi kapitalske strukture podjetja, v katero vlaga. Tu bo moral analitik zasebnega kapitala delati na predpostavkah in pripraviti finančne scenarije. S tem bi lahko določil optimalno mešanico dolga in lastniškega kapitala, da bi maksimiral donosnost naložbe.

Druge stvari, ki bi jih lahko vključili v profil delovnega mesta analitika zasebnega kapitala, so;

Analizirajte nove naložbene možnosti
Zbirajte sredstva od podjetij
Izvedite podrobno finančno analizo
Ustvarite finančne modele
Ustvarite predstavitve podjetij
Napišite memorandume investicijskih odborov
Interakcija z vodstvom
Upravljanje in opazovanje portfeljskih naložb
Zagotovite podporo strukturiranju, skrbnosti, pogajanjem in financiranju naložb
Vlagateljem zagotavljajte redna poročila o pregledu obstoječih portfeljskih družb
Izvajajte raziskave in zbirajte ustrezne podatke o panogi in konkurenci

Poleg tega bodo naloge analitika zasebnega kapitala odvisne od naložbene strategije, ki jo zasebno kapitalsko podjetje sprejme v določenem trenutku.

Kateri so predpogoji za kariero zasebnega kapitala?

Če razmišljate o začetnih delovnih mestih v zasebnem kapitalu, bi bilo to za analitika ali pridruženega zasebnega lastnika.

Če se prijavite za delovna mesta analitika zasebnega kapitala, boste potrebovali diplomo ali magisterij iz financ, ekonomije, analize naložb ali računovodstva.
Magister poslovne administracije (MBA), specializiran za finance, pooblaščeni finančni analitik (CFA) bi bil vedno plus
Delo bi bilo podrobno in zahtevno, zato boste morda morali delati dolge ure, zato poskrbite, da vaš življenjski slog ustreza takšnemu delu
Vključevalo bi veliko interakcij s podjetji, bankirji, svetovalci, da bi se vaš projekt sprožil, zato morate biti dobri v komunikacijskih spretnostih in mreženju.
Transakcije so osredotočene predvsem na dolg. Torej morate dovolj poznati pogoje in koncepte, še posebej dobro razumevanje sindiciranih bančnih posojil in obveznic z visokim donosom, ki se običajno uporabljajo pri odkupih.
V državah, kot sta Združeno kraljestvo in ZDA, lahko nekdo z univerzitetno izobrazbo prodre v lastniški sektor.
Kot začetnik ali svež se izkušnji lahko izognemo, če kandidat pokaže dobre spretnosti.

Katere veščine mora imeti analitik zasebnega kapitala?

Močno industrijsko znanje: Če nameravate začeti zasebno kapitalsko kariero, morate dobro poznati različne panoge in njihove poslovne modele, industrijsko strukturo, deluje itd. Ta veščina vam bo omogočila učinkovito delo in nadaljevanje dela. do danes v tem hitrem okolju. Še posebej, če se želite prebiti na vrh, je pomembno razviti odlično naložbeno in poslovno presojo, ki bi se lahko zgodila le, če boste dobro raziskovali panoge / portfelje, na katerih delate.
Analitične sposobnosti: Kot smo že videli, je osnovno delo analitika zasebnega kapitala analiziranje in interpretacija računovodskih izkazov, priprava finančnih modelov, razmišljanje o različnih finančnih in ekonomskih scenarijih. Tovrstno delo bi zahtevalo finančni vpogled v finančno stanje določenega podjetja in ga primerjalo s tržnimi razmerami in izvedlo podrobno analizo raziskav. Pričakuje se, da bo analitik dober pri večopravilnostih, logičnem in analitičnem razmišljanju, da bo našel kreativne rešitve problemov.
Spretnosti ljudi: Kot analitik telesne vzgoje boste morali navezati stike s številnimi poslovnimi in / ali zunanjimi osebami, da boste lahko navezali stike, kar je zelo pomembno za vaš uspeh. Vključuje interakcijo s starejšimi člani zasebnih delniških družb, da pridobi informacije o obstoječih in potencialnih naložbah ter interno opravi delo s svojimi soigralci. Morali bi biti sposobni ustvariti pozitivne in produktivne odnose za podjetje. Vse skupaj bi zahtevalo dobro govorno in pisno komunikacijo, vodstvene sposobnosti, da bi delo opravili.
Spretnosti vrednotenja: Najbolj temeljna veščina, ki bi jo potrebovali, bi bilo vrednotenje podjetij z različnimi pristopi. Podjetja v različnih sektorjih se vrednotijo različno. Zato se boste morali uspešno naučiti osnovnih konceptov vrednotenja, njihove uporabe in metod.
Zavezniške veščine: Druge pomembne točke, ki jih je treba upoštevati, so, da bi morali, ker bi večino tedna delali dolge ure, biti nekdo z visoko stopnjo energije. Morali bi imeti nemoteno uporabo Microsoftove zbirke (Excel, MS Word in PowerPoint). Nujno morate biti samomotiviran strokovnjak, ki je praktičen, visoko etičen in usmerjen k rezultatom.

Kakšen bi bil običajen delovni dan analitika zasebnega kapitala?

Glede števila delovnih ur ni tako slabo v primerjavi z investicijskim bančništvom. Dan za analitika PE bi se začel okoli 9.00 zjutraj in končal okoli 19.00 do 21.00, odvisno od dela. Morda boste morali delati ob koncih tedna, če boste imeli kakšen nujen dogovor, povezan z delom. Spodnja infografija opisuje tipične naloge, ki bi jih čez dan opravljali sodelavec PE ali analitik zasebnega kapitala.

Kultura dela v oblikah PE je lahko priložnostno delovno okolje ali celo podobna tradicionalnim podjetjem, kjer delate v kabinah. Poleg tega, ker je večji del njihovih povračil odvisen od tega, kako uspešne so naložbe, obstaja kultura uspešnosti.

Kakšne bi bile možnosti za zaposlitev in plače za analitika zasebnega kapitala?

Možnosti zaposlitve analitika zasebnega kapitala

Poiščite prakso: Če ste se med študijem odločili za kariero v zasebnem kapitalu, bi bilo super, če bi že zgodaj začeli s tega področja in se odpravili na prakso. To vam bo omogočilo, da boste imeli neposredne izkušnje o tem, kako je v delovnem okolju, sami se boste lahko odločili, ali se boste tam prilegali. Če bo vse v redu in boste lahko navdušili svoje delodajalce, se zagotovo veselite zaposlitve za polni delovni čas.
Izkoristite priložnosti za namestitev v kampusu: Mnogi se izogibajo obiskom kampusa, saj upoštevajo številke plač, ki jih podjetja ponujajo bolj sveže. Obstajajo pa delniške družbe najvišje in srednje ravni, ki običajno najemajo ljudi iz kampusov, zato morate paziti na priložnosti, ki se vam ponujajo, in jih izkoristiti.

Če imate leto ali dve izkušnje z investicijskim bančništvom, trgovanjem, svetovanjem v določeni panogi, bodo to upoštevali tudi kadroviki.

Upoštevati je treba nekaj, ko se pripravljate na razgovore, ne pripravljajte življenjepisov, ki so zelo pogosti. Svoje znanje in znanje morate uskladiti s tem, kar podjetje zahteva. Verjemite mi, da bi bili splošni življenjepisi neposredno v smeti.

Možnosti plač za analitika zasebnega kapitala

Prihajamo do pomembnega dela - Plača! To bo subjektivno in bo upoštevalo vaše sposobnosti, izobrazbo in izkušnje.

vir: Res

Vaše nadomestilo kot analitika za PE vključuje osnovno plačo in bonus. Tako kot druga sorodna področja bo tudi bonus temeljil na uspešnosti vašega sklada in sklada, pri čemer bo uspešnost skladov dobila večjo utež.
Če primerjamo nadomestilo, je le-to za 5% nekoliko višje, če ste MBA, v primerjavi z odsotnostjo MBA.
V New Yorku bi povprečni analitik Private Equity zaslužil 40.000 - 1.00.000 USD letno, v Londonu pa 23.000–58.000 GBP.

# Med vodilnimi zasebnimi kapitalskimi podjetji po vsem svetu so Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management in Bain Capital.

Kariera zasebnega kapitala

Spodnja tabela bo opredelila preteklost (ozadje), sedanjost (odgovornosti), napredek v karieri (prihodnost) v zasebnem kapitalu.

Zasebni kapital	Ozadje	Odgovornosti	Karierni napredek
Analitiki	Pred zasebnim kapitalom izkušnje niso potrebne Lahko prosim za več kot 1 leto izkušenj na področju investicijskega bančništva Kandidat pred MBA	Podpora članom ekipe Finančno modeliranje in analiza Tržna raziskava Spremljanje po naložbah	Dve leti kot analitik pred napredovanjem v položaj sodelavca
Sodelavci	2-4 leta ustreznih izkušenj v PE podjetju ALI investicijska banka ALI delal v okolju PE ali podobnih transakcijah	Preglejte prijave Podpirajte člane ekipe pri pogajanjih in izvedbi Vzpostavite kontaktno mrežo	Tri leta kot sodelavec pred napredovanjem v položaj izrednega direktorja
Izredni direktor	3-6 let izkušenj z naložbami v zasebni kapital	Začnite ustvarjati in voditi transakcije na srednjem trgu Igrajo pomembno vlogo pri večjih transakcijah.	Dve do tri leta v tej vlogi pred napredovanjem v direktorja naložb
Direktor naložb	Najmanj pet do šest let izkušenj z zasebnim kapitalom.	Tekmovalne ekipe Odgovoren za postopek izvršitve Odgovornost pri odločanju Glavne kontaktne točke zunaj	Najmanj dve do tri leta do napredovanja v direktorja
Direktor	Izkušen strokovnjak za zasebni kapital	Izvor poslov Vloga po naložbi Sprejemajte strateške odločitve Ključna vloga pri zbiranju sredstev	Nasledstvo vodstva v podjetju, ki ponuja priložnosti Vodenje mednarodne širitve znotraj podjetja ali zunaj njega

Zaključek

Odlična stvar pri zahtevnih delovnih mestih, kot je analitik zasebnega kapitala, je, da vam zagotavlja neprecenljive izkušnje. Toda težko bi kdo presodil, ali bi bila to prava možnost za vas. Ta odločitev bi bila popolnoma vaša in bi bila odvisna od vaših interesov in spretnosti. Upam, da se bodo informacije, ki sem jih delil s tem prispevkom, izkazale za koristne in vam pomagale pri odločanju o vaši prihodnosti na tem zanimivem področju. Vse najboljše! :-)

Kaj je naslednje?

Če ste izvedeli kaj novega ali ste uživali v objavi, pustite komentar spodaj. Sporočite mi, kaj mislite. Najlepša hvala in pazite. Srečno učenje!